早在两年前卡斯就认为，在未来AI竞赛中，中国并不一定会落后，中国可以用更少的GPU构建模型。

原因在于AI的核心并不在于构建最佳模型，而是在于模型的应用与采纳。研究和模型将逐渐商品化，真正的竞争优势在于如何有效地应用和普及AI技术。一个社会的繁荣程度并不取决于拥有最佳模型，而是取决于如何高效地采用AI技术。

此次DeepSeek横空出世进一步佐证了上述观点。卡斯认为，“光看DeepSeek-R1的发布，这绝对是一个进步，是激动人心的时代”。

他认为，未来模型、研究将进一步商品化。“早在2023年推出OpenAI大模型时，OpenAI在世界中拥有超过50%的市场份额，今年他们大约有36%，他们已经失去一些市场份额，但这并不重要，整体的蛋糕变大了。”

不难发现，市场竞争是降低成本、推动平价的关键方式，这样会使得更多人使用这个技术，把蛋糕做大，集体繁荣应当通过确保关键资源不会被少数人控制来推动。DeepSeek这一更高效且成本更低的模型的出现，无疑加速了这一进程。

后来者占了创新者的便宜？

值得一提的是，大型语言模型训练和推理技术的创新可以降低进入壁垒，也降低生成型AI应用的采用难度，从而吸引更多新入者。

然而，在国产大模型DeepSeek引起热议之际，OpenAI联合创始人兼CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）发文感谢团队，并表示“复制容易，创新很难”。

尽管这看似有其逻辑，但高盛在2024年9月指出，历史上投资者往往过于重视原创创新者的价值，低估了竞争的影响，并高估了早期创新者的资本回报。同时，新的进入者常常受益于他人的资本支出，从而能够推出新的产品和服务。

卡斯表示，历史上，科学研究并不是特别难以复制，实际上，这种复制有助于推动技术的普及和平价化。他举了新冠疫苗和大型语言模型的例子，说明科学的进展通常是全球性的，多个地方同时出现类似的解决方案，这是科学发展的自然趋势。科学进步本身并不应当受到过度控制。

历史上的几位著名人物，如乔纳斯·索尔克、居里夫人和本杰明·富兰克林，强调他们并没有因为自己的科学发现而赚钱。科学发现应当是全人类的财富，任何人都不应该据为己有。他指出，真正应当赚钱的地方是“分配”，这能促进世界的公平。

此外，卡斯表示，“任何人都可以复制OpenAI”的说法并不正确。他认为，尽管OpenAI开创了AI领域的先河，但要复制OpenAI的成功是非常困难的。OpenAI不仅仅依靠研究成功，还依赖于强大的品牌建设和市场渠道，这些要素很难被复制。他强调，OpenAI的成功不仅仅在于其技术，还在于其品牌和渠道分发机制的独特性。

蒸馏、开闭源争议并非重点

DeepSeek引发了争议。例如，有媒体报道，OpenAI早前表明，已经掌握证据，显示DeepSeek在训练模型时通过“蒸馏”（distillation）使用OpenAI的数据，违反服务条款。

不过，奥特曼对媒体表示，“没有计划起诉DeepSeek”。他表明，DeepSeek-R1的确令人振奋，但他相信OpenAI会继续开拓前沿领域，提供优秀的产品，“我们很高兴又迎来一位竞争对手”。

对此，卡斯对记者称，即使DeepSeek可能违反OpenAI的API政策，但从科学角度来看，全球尚没有针对模型蒸馏的明确规则。虽然蒸馏技术可能涉及知识产权问题，但在科学研究和开源领域中，让技术能够快速发展才是最重要的。

目前，OpenAI采取闭源的模式，而DeepSeek则为开源大模型，DeepSeek得益于开源研究和开源项目（例如PyTorch和来自Meta的Llama）。因而当前开源与闭源的争论也再度浮现。

卡斯称，关于开源与闭源的争论是无意义的，他关心的核心问题是“平价”。他举了能源的例子来说明，重要的不是能源来自哪里，而是能否提供廉价且可扩展的能源。同样地，开源技术加速了发展并允许更多人参与，但更关键的是实现简单、平价的模型。他强调，开源进展的每一步都会推动公司利用私有模型，并不断推出独特功能，从而吸引人们付费。

英伟达投降式抛售过于投机

DeepSeek的出现也让英伟达站到了风口浪尖。近几日，华尔街基金经理的心情好似英伟达股价那般坐上过山车。

1月28日，英伟达暴跌17%，从142美元跌至118美元，市值跌去了一个阿里巴巴。

卡斯则认为，许多投资者，包括散户和机构投资者，对AI的理解有限。当DeepSeek发布时，市场上的大多数人没有时间深入了解其背景，因此迅速产生了“投降式”抛售情绪，认为自己之前的投资逻辑可能是错误的。

在他看来，如果投资英伟达的理由是相信AI需要大量的芯片基础设施来持续训练大型语言模型，那么这种投资逻辑是不正确的；如果投资的理由是看好AI成本的下降以及对GPU需求的持续增长，那么这个逻辑也是成立的。

一位行业资深人士也表示，GPU就像是AI的“大脑”，届时我们可能需要数万亿个GPU，因为它们比人脑便宜得多。虽然AI变得越来越便宜，但更重要的是其变得越来越强大，因此对计算能力的需求将继续大幅增加。

卡斯预测，下一次英伟达股价可能遭遇抛售的时机，将是OpenAI发布本地版本的GPT-4的那一天。他认为，市场尚未意识到的是，未来许多AI模型将会在本地运行，而不是依赖数据中心。这一变化可能会让市场重新评估对芯片的需求，进而影响投资逻辑。但此后可能市场又回归理性。

他提及，在50年前，如果告诉某人美国电力的成本将如今天这么低，他们会质疑能源公司如何盈利。但事实上，电力变得便宜后，几乎一切都需要电力驱动。同理，互联网的普及使得每个人都能接入，虽然价格低廉，但公司通过提供普遍可用的服务获得盈利。因此，AI的本地化也可能会带来类似的变革，虽然成本降低，但依然能够创造巨大的市场潜力。

这就好比杰文斯悖论所强调的，市场竞争是降低成本、推动平价的关键方式。在卡斯看来，某些行业，如制药行业，存在着合法的寡头垄断和知识产权控制，导致药物价格过高，这种制度虽然旨在鼓励研发，但也使药物价格难以降低，限制了更多人获得这些药物的机会。他提到，制药公司并不是只有通过专利保护来赚钱，还可以通过市场竞争来降低成本，从而让更多人能负担得起药物。

整体而言，卡斯表示不看多也不看空英伟达，更看好人工智能对各行各业，尤其是教育和医疗保健行业的深远影响。他认为，AI将在这些行业中带来巨大的改善和创新，并且这些领域是他最感兴趣的。